酒业要闻 酒业数据 行业观察 深度原创 资本看酒 大咖说酒

全球散装葡萄酒市场分析:欧洲篇

2022年12月22日 17:51 来源:华夏酒报 作者:徐菲远
分享: 微信

全球最大的散装葡萄酒经纪公司Ciatti的最新报告显示,全球许多市场的高通胀水平和不断上升的利率,使人们普遍对零售销售前景感到悲观。在此背景下,全球散装葡萄酒活动在2022年最后一个季度谨慎进行。

为了应对中国需求的大幅下滑,澳大利亚的红葡萄酒出口定价极具竞争力。由于澳大利亚可能会将白葡萄酒与红葡萄酒捆绑销售,这不仅会影响到西班牙、智利和阿根廷等供应红葡萄酒的竞争对手,也会影响到智利和南非等白葡萄酒的供应。

从2010年开始,中国对进口红葡萄酒需求的增长掩盖了成熟市场需求的下降,一些供应商在不知不觉中过度依赖中国——不仅是澳大利亚,波尔多也出现了红葡萄酒过剩,高品质、价格诱人的波尔多红葡萄酒有大量的销售机会。

报告指出,虽然调整未来10-20年的生产是必须的,但从长远来看,需要更好地理解消费者行为的演变,以提高葡萄酒在年轻消费者中的受欢迎程度,从而增加总体需求。这意味着要以开放的心态思考采购、营销和创新。

法国

产量观察:约4.4万千升,相当于平均水平

在法国2022年份葡萄收获完成后(最新估计为4.4万千升,比2021年增长17%),法国南部的散装葡萄酒市场需求主要集中在长相思、霞多丽和VDF白葡萄酒上。销售活动一直很活跃,不过无法与去年白葡萄酒短缺引发的抢购热潮相比,主要由国内、英国、德国和其他欧洲买家以及少量的美国需求主导。由于缺乏2021年份的库存结转,10月和11月对优质法国南部2022年份长相思的需求强劲。

由于一些具有挑战性的气候条件,今年的葡萄整体质量参差不齐,这意味着质量更好的长相思将很快变得难以大量找到。因此,那些对销售有信心的散酒买家迅速出手,以满足他们的中短期需求。上半年已经出现了大量的长相思采购活动,高品质的2022年份长相思现在很难大量找到,至少在一手市场上是这样。

因此,长相思市场在最近几周放缓,价格稳定。重点转向了2022年份霞多丽,库存一直在稳步减少,定价与之前相比略有疲软。朗格多克最近上调了2022年的产量预测——从1.25万千升上调到1.34万千升,这在一定程度上减缓了市场的增长,许多买家倾向于广泛采样,同时试图更清楚地了解散装酒定价的走向。国内零售形势的一些负面因素,以及主要出口市场的零售表现缺乏能见度,使得许多买家变得谨慎,即使是在需求旺盛的白葡萄品种上。

今年加斯科涅(Gascony)的产量下降了50%,卢瓦尔河谷的产量也有所下降,这刺激了对朗格多克入门级IGP白葡萄酒的强劲需求,这些白葡萄酒提供了最佳的性价比,推高了价格,供应迅速下降。就像长相思一样,到春季,朗格多克很可能只剩下品质最普通的酒款。在短缺的2021年份之后,歌海娜(Grenache Blanc)、维欧尼(Viognier)和维蒙蒂诺(Vermentino)等白葡萄酒的供应已经反弹,这些产品的市场一直在稳步发展。到目前为止,法国南部桃红酒方面的需求仅限于小批量的优质葡萄酒——100%由2022年新年份葡萄酿造的葡萄酒,以满足现时需求。定价与去年一致,2021年份仍有库存。

早期对红葡萄酒的需求仅限于黑皮诺,略落后于白葡萄酒霞多丽的市场步伐,因为2021年份还有库存待售。最初黑皮诺的定价略低于去年,反映出红葡萄酒总体上缺乏需求。虽然对红葡萄酒的年份需求转换通常要到1月或2月才会发生,但对剩下的2021年份红葡萄酒缺乏兴趣是一个令人担忧的问题。与此同时,波尔多的情况非常艰难,国内红葡萄酒消费量在近15年里下降了30%,导致波尔多红葡萄酒过剩,种植商呼吁欧盟或法国政府出台蒸馏补贴和拔除计划。

全球散装葡萄酒市场分析:欧洲篇

要点解析:

优质的法国南部2022年份长相思、霞多丽和法国白葡萄酒经历了强劲的需求,到春季,供应可能会受到制约。以黑皮诺和高品质桃红为首的所有其他产品的市场增长放缓,价格稳定在较低水平。在经历了去年的欠收后,歌海娜、维欧尼和维门蒂诺等白葡萄酒的供应已经反弹。波尔多过量的红酒供应可能构成了一个极好的物美价廉的机会。有机葡萄酒市场继续反映出传统葡萄酒市场的需求,随着供应商寻求新的销售渠道,利用有机产品的长期契约将是很好的机会。

西班牙

产量观察:估计有3.6万千升-3.7万千升

自从西班牙在10月中旬结束采收(估计产量在3.6万千升-3.7万千升)以来,散装酒市场一直很平静,圣诞节前的正常装瓶水平没有实现。随着潜在买家仔细评估西班牙2022年份的报价、价格和质量,大量的样品索求和议价正在进行,大多数人都在等到新年之后再推进交易。这种谨慎的主要因素是对欧洲和世界各地零售终端销售的怀疑,以及相信西班牙的散酒定价将从1月份开始略有下降。

第一个因素是买家对数量和价格特别敏感,尽管人们预计西班牙葡萄酒的定价不会大幅下降——白葡萄酒可能会下降10%,红葡萄酒可能会降幅稍高一点——但这足以让买家暂时推迟购买。由于极高的夏季温度和干旱抑制了成熟和酸度,2022年份的葡萄酒质量参差不齐。因此,特定品质的葡萄酒(例如酒精含量超过12%的白葡萄酒)的供应比整体产量数据所显示的要有限。质量较好的葡萄酒已经开始签约,价格通常与之前一致。

虽然一些散装酒买家仍然忠于他们的西班牙供应商,但其他买家已经转向意大利,后者目前可以提供极具竞争力的价格,不过西班牙散装酒不太可能长期被意大利所超越。在西班牙国内,第三季度的葡萄酒消费水平较为乐观,有人预计第四季度也将表现良好,消费者将沉浸在节日气氛中。有人担心,2023年第一季度可能会出现“宿醉”,而传统上这是销售比较安静的时期。然而,西班牙的年度通货膨胀率已经连续四个月大幅下降,从8月的10.5%下降到11月的6.8%,原因是能源和燃料价格下降。尽管利率持续上升,但这可能有助于缓冲圣诞节后的销售下滑。

全球散装葡萄酒市场分析:欧洲篇

要点解析:

西班牙2022份年散装葡萄酒的购买活动一直很缓慢,原因是主要市场的零售销售悲观,而且人们预计,到目前为止,定价将在新的一年的某个时候出现一定的疲软。由于高温和干旱,葡萄的品质参差不齐,这意味着特定葡萄酒的特定品质可能更难找到。这也意味着生产商投入成本的上升:西班牙散装酒的价格目前难以与意大利竞争,但人们预计新的一年定价将会下降。

意大利

产量观察:预计产量为5万千升

意大利的散装酒市场在葡萄采收结束后变得更加活跃,尽管该国的极端炎热的天气一直持续到8月中旬,但收获的质量很好。在这种条件下,平均酒精含量高于正常水平,但由于季末的降雨和技术干预,最终的结果比预期的要好得多。在参加了去年11月在阿姆斯特丹举行的世界散装葡萄酒展览会后,意大利葡萄酒行业意识到,其国内市场的表现比其他国家要好:国内市场一直很活跃,尤其是在白葡萄酒和起泡酒方面。对世界各地的许多供应商来说,这次展览会比往年冷清多了。

起泡白葡萄酒11月销售强劲,销量高于去年,主要是因为购买量是在国内,而不是像前几年那样在西班牙。质量较低的产品几乎都卖光了,尤其是今年德国买家也决定更多地从意大利采购,而不是西班牙。目前市场稳定,但如果需求持续,2023年第一季度可能会出现紧张局面。总体而言,起泡酒市场的表现好于静态酒市场,尽管整个欧盟的消费量都在下降。与2021年同期相比,10月份普罗塞克DOC装瓶量增长了2%,当月装瓶总量为417千升。

11月的装瓶量同比下降了7%,但总量仍约达到490千升,考虑到零售价格的上涨,这是一个非常积极的表现。此外,到目前为止,2022年的装瓶总量仍比2021年高出4%。

普罗塞克在散装酒市场上的价格稳定在2.2欧元/升左右。与2021年同期相比,10月份灰比诺DOC delle Venezie装瓶量增长了11%,2021年份在这一阶段几乎100%被使用。然而,轻质波尔多瓶的短缺严重阻碍了11月的装瓶,因此与去年11月相比下降了18%。总的来说,所有使用这种瓶型的静态酒都遭遇了同样的问题。原因是所有最大的玻璃生产商都宣布从1月份开始将价格再上涨约20%,并减少供应。意大利未来的酒瓶供应看起来很不稳定,这给那些在加息和年通货膨胀率持续超过10%的情况下努力为2023年做计划的公司增加了额外的不确定性。

持续的俄乌冲突所带来的能源供应问题似乎正在改善——这得益于能源来源的多样化,但随着寒冷气温的到来,未来几个月可能仍是一个问题。不仅在意大利,散装酒市场最大的问题是红葡萄酒销售缓慢:几乎所有的红葡萄酒品种都处于非常困难的境地,如果消费不能很快恢复,可能需要在2023年收获前进行危机蒸馏。

全球散装葡萄酒市场分析:欧洲篇

要点解析:

意大利的散装酒市场比其他国家更活跃,对2022年白葡萄酒和起泡酒的需求良好,这得益于在新的购买活动开始时,西班牙被视为一个不那么有吸引力的选择。普罗塞克DOC和灰比诺DOC装瓶量在10月份上升(分别为+2%和+11%),11月份下降(分别为-7%和-18%)。波尔多瓶的短缺对葡萄酒市场造成了额外的拖累,并加剧了人们对2023年经济形势的不确定性。红葡萄酒市场仍然低迷,除非消费者对红葡萄酒的需求恢复,否则这种情况不太可能改变,这增加了2023年蒸馏危机的可能性。


(责任编辑:CF005)

推荐阅读 相关文章

茅台史上最大规模市场会议释放后千亿信号:以“美”为战略开启开启集团一盘棋大市场生态元年

12月30日,茅台集团在三亚举行了2022年分量十足、意义特别而重大的2023年度市场工作会,科学谋篇、务实布局,定下来年发展大计。...

来源:中华网酒业

旺季“淘金”,六成酒商“盯”上县乡消费市场

随着消费观念的变化,城市消费的消费量呈现下滑态势,随着人流大量返乡过年,消费的重心极大可能会向县乡市场转移,如何抓住消费市场,成为众多经销商...

来源:华夏酒报

华贵人寿拟增资10亿元 茅台集团将成第一大股东 酒业龙头为何布局众多金融机构?

近日华贵人寿保险股份有限公司(以下简称“华贵人寿”)披露了新的增资方案,拟新增注册资本金10亿元。中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(以下...

来源:财联社

文化+场景式直播涌现 酒水直播能否打破低价标签

随着直播带货的兴起,不少酒企也纷纷开设自己的直播间,直播的形式也在发生着转变。12月20日,北京商报记者了解到,少侠酒在直播时采用连麦提案的...

来源:北京商报

“少时代”已成定局,给白酒业下一个五年把把脉

如果说白酒行业进入“少时代”已经“确诊”,那么,下一个五年,整个白酒产业发展的脉象又将有哪些新的变化呢?...

来源:华夏酒报

专家:新冠病毒感染者用药时不要饮酒或者酒精类饮料

中日友好医院呼吸中心副主任、呼吸与危重症医学科副主任杨汀介绍,感染新冠病毒后,患者使用相应的对症药物一定要看好说明书,看好剂量、使用频次和其...

来源:财联社

区域酒企怎么在产地市场做增量?“四大策略”破局增长难题

头部品牌寻求下压企图瓜分大众市场,地产品牌自然需要通过品牌升级来寻求更多生存空间,尤其是地产品牌在产地市场的诉求更为明显,那么,地产品牌如何...

来源:华夏酒报

跨界“饮酒”,有多少“暗自伤神”?

业界认为,随着白酒消费的升级和白酒上市公司的业绩以及众多酒企的高速增长,稳定的产业和低风险、高回报成为众多资本关注的对象,在业内收购入股的同...

来源:华夏酒报

啤酒市场,今冬百态

2022年世界杯开赛以来,但由于卡塔尔禁止在球场饮酒,赞助赛事的百威被调侃为“最惨赞助商”。...

来源:中国酒业杂志

明年春糖会,哪些会是厂商关注的点?

现在开始着手明年春季糖酒会的工作已经被很多公司提上议程,那么,人们对这届糖酒会有哪些期待?...

来源:华夏酒报

从高粱种植到物流、就业,金沙产区振兴引领产业链崛起

近日,首部白酒产区纪录片《走进金沙产区》正式收官。在这部聚焦三大酱酒产区之一——赤水河上游金沙产区的纪录片中,多名专家以探访形式深入赤水河流...

来源:中华网酒业

茅台155亿的“赌注”,三年后能否实现营收2000亿?

业界认为,投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目的落地,为“十四五”茅台实现营收2000亿打下了坚实基础,从而解决环境限制造...

来源:华夏酒报

酒业双城争雄,谁能引领下一程?

业界认为,配套产业的本地化,可有效提升白酒产业的生产效率,降低成本,从而推动酒业整体向前,未来配套产业的成熟度,将会对产区发展形成非常重要的...

来源:华夏酒报

两会代表为何执着建言减免葡萄酒消费税?

数次提减税,周洪江的坚守对中国葡萄酒产业振兴有何启示?...

来源:云酒头条

​富邑集团出售旗下四款美国葡萄酒品牌

富邑葡萄酒集团已就旗下部分美国大众葡萄酒品牌与The Wine Group达成长期协议,由后者购买和销售Beringer Main & Vi...

来源:北京商报

加强产区化 国内葡萄酒市场格局待破

北京商报记者注意到,多家葡萄酒企业提出产区化。...

来源:北京商报

茅台葡萄酒定价3299元,遭网友质疑

任重道远 ...

来源:时代在线

1-10月葡萄酒进口量同比减少2792万升,金额同比下降7.3%

​2021年1-10月中国葡萄酒进口数量为35841万升,相比2020年同期减少了2792万升,同比下降0.1%;进口金额为139415.7...

来源:中华网酒业

​一年一度“昙花”开,乡都全力打造“戈壁新酒节”

第六年的乡都昙花新酒上市了。...

来源:中华网酒业

凛冬已至,国产葡萄酒江湖或将“大洗牌”

今年疫情多点爆发,葡萄酒消费场景大幅萎缩,下半年疫情带来的滞后影响,预计整年国内葡萄酒行业凛冬已至,大洗牌期恐将来临,但变革对行业而言并非一...

来源:蓝鲸财经

今年前11月葡萄酒进口额86.96亿元

12月21日新京报记者从海关总署官网了解到,2022年11月进口主要商品量值表显示,今年前11月,葡萄酒进口数量下降20.20%,进口金额为...

来源:新京报

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
酒业频道合作热线:010-56176101