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山西汾酒、华润雪花、金徽酒股东大会透露了哪些信号

2021年05月24日 14:29 来源:中华网酒业
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白酒:近期白酒板块上行,二三线白酒涨幅明显更高,主要是二季度次高端延续Q1向好势头,渠道反馈库存去化进度良性,控量之下价盘稳中有升,叠加20Q2低基数效应,21Q2二三线酒仍有望高增。

舍得酒业:复星入主全方位赋能,产品、渠道梳理向好。(1)产品方面,公司双品牌运作,沱牌定位中低档,品味舍得是次高端,吞之乎是高端,天之乎是超高端。中低档筑基础,次高端主打,高端和超高端树形象。(2)渠道方面,公司大开通路、广开渠道,线上主推定制化产品,线下高端渠道、定制渠道、新零售渠道等分设部门独立运作,加大复星渠道合作。(3)管理方面,进入复星后,第一复星在思想、观念、文化、机制等方面为公司赋能;第二复星为公司打开了市场;第三按照复星的激励机制推动工作。(4)老酒方面,公司12万吨老酒行业领先,具备窖龄长、酒龄长、瓶龄长特征,老酒一方面将用于调味(附加值高),另一方面作为成品酒销售(量更大)。

金徽酒:金徽深耕西北,陇南春破局华东,内生外延双轮驱动。(1)产品方面,公司金徽、陇南春双品牌运作,产品结构持续升级。(2)区域方面,公司深耕西北、布局全国,西北市场“深度分销+大客户运营”,金徽目前在甘肃已占到20%以上,未来2-3年有望达到40%-50%,全国化市场以陇南春重点突破,依托复星优势破局华东,打造样板市场。(3)营销方面,公司精准营销、深度掌控,截止21Q1已签约经销商465家,关联终端门店3.2万余家。(4)管理方面,公司2019年五年规划力争2023年实现营收30亿元、利润6亿元,依靠内生增长叠加外延并购争取跻身中国白酒十强。

山西汾酒:斗志昂扬,势能向上。回顾2020年,公司在疫情下取得骄人成绩,主要是:机制方面,纵深推进国企改革,在营销系统深入推行“组阁聘任制”,营销动力、活力得到充分释放,自上而下斗志昂扬;产品方面,公司全面构建“2+2”品牌结构,加速启动竹叶青大健康产业项目,双轮驱动初具雏形;市场方面,公司“1357+10”市场战略进一步扁平化,强力推进“打过长江”战略布局,长江以南核心市场增速均超50%,省外占比升至57%。展望2021年,公司2021年目标收入增长30%左右,主要通过:第一品牌提升,通过青花复兴版一系列营销活动,提升了高端产品形象及占位;第二管理优化,大区、省区、直属区经理完成了新老交替,大量90后、00后营销人员充实到基层一线,激发了内生动力;第三渠道发力,提前布局春节旺季,发力宴会、团购渠道,终端促销活动不断,效果良好。

顺鑫农业:白酒加大珍品培育,地产加快去化进度。(1)白酒方面,分产品来看,低端白牛二以自然动销为主,去年有所增长,终端珍品公司从19年底投入费用开始重点培育(一般培育到成熟需要2-3年),未来希望做到与白牛二并驾齐驱,高端产品则主要做品牌拉动。分区域来看,公司全国化已初具雏形,主要围绕长三角、珠三角、京津冀(长三角体量已超过北京),未来主要是深分销(下沉市场)、调结构(主推珍品)、树样板(华东、山东等地);(2)地产方面,公司持续剥离但难度较大,去年开始加快去化速度,希望未来每年地产业务保平。(3)猪肉方面,公司战略聚焦酒+肉,以酒为主,猪肉业务未来要增加自主养殖。

啤酒:4月产量保持微增,华润雪花拟进军白酒。

(1)根据国家统计局,2021年4月啤酒行业产量为314.3万千升,同比增长1.7%;1-4月累计产量为1140.9万千升,同比增长33.6%。对比2019年4月,行业产量同比增长9.3%,增长强劲;对比2019年1-4月,行业产量同比增长3.4%。根据渠道反馈,青啤等龙头在2020年4月高基数影响下销量同比下降,但对比2019年4月仍有良好增长。我们认为餐饮复苏慢于啤酒行业增长,反映出疫情以来居家消费场景表现良好,消费者习惯已逐步培育完成。从价格来看,行业龙头华润在疫情后加速高端化,带动整个行业结构升级加快,龙头纷纷加码高端。结合2021Q1表现,以及2020Q2渠道结构偏弱的情况下(2020Q2疫情后大众餐饮率先复苏,高端餐饮和夜场承压),今年二季度渠道结构恢复,我们预计2021Q2啤酒龙头ASP仍将保持5%+的增速。尽管短期包材等成本上涨幅度较大,但通过结构升级+常态化提价,我们预计啤酒龙头仍能较好的消化成本压力。且从中长期视角看,成本上升加快了高端化速度并加速了弱势企业淘汰,短期的盈利承压应理性看待。(2)根据啤酒板,山东景芝第一大股东已在5月17日向华润雪花出质了5300万股股权,华润雪花有望进军白酒行业。根据ST亚星公告,2020年景芝酒业的白酒业务实现收入11.25亿元,净利润0.75亿元。华润雪花拥有丰富的渠道资源和人才团队优势,之前已战略入股山西汾酒。

来源:食品饮料俱乐部

(责任编辑:CF008)

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