贵州省“十四五纲要”解读：白酒到底扮演何种角色

“酱酒热”席卷全国，让贵州省成为了白酒行业关注的焦点。近期贵州省发展和改革委员会（以下简称“贵州省发改委”）公布的《贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称“十四五”纲要）中，不仅对白酒产业有了详细规划，更提出到2025年白酒产业产值要达到2500亿元的目标。这也引发行业好奇，接下来贵州省将在中国酒产业，尤其是白酒产业中扮演怎样的角色。

从“字数变化”看白酒地位变迁

字数超过99000字的贵州省“十四五”纲要全文中，与酒相关的内容占据了近900字。总体字数看似不多，但这部分内容却是“十四五”纲要中，提及产业发展时最先提到的内容。

记者查阅2016年发布的贵州省“十三五”规划纲要发现，与酒相关的内容在总字数超过10万字的“十三五”规划纲要中占据约390字，排序在能源、装备制造业等产业之后。

在外界看来，字数的变化，体现出以白酒为核心的酒产业，正成为拉动贵州产业经济发展的重要力量。

“十三五”规划纲要发布之时，贵州省对白酒产业的规划提出“要构建以酱香型白酒为主，浓香型、董香型以及其他香型白酒共存和高中低档产品并举、大中小企业相结合的贵州白酒产业体系”。“十四五”纲要中对酱香型白酒的定位则完全不同。不仅浓香型等多种香型共存的字眼不见了踪迹，“扩大酱香型白酒产能，加强酿酒原料基地建设，保障白酒酿造优质原料供给”等要求也能看出当前贵州省对酱香型白酒产业的重视。“十四五”纲要中还指出：“以龙头企业为引领培育壮大白酒企业梯队，打造贵州酱香型白酒品牌，构建'品牌强大、品质优良、品种优化、集群发展'的贵州白酒产业发展体系”。

被点名的龙头企业，也从“十三五”规划纲要中的茅台集团一家，扩大到“十四五”纲要中的茅台集团、习酒、国台、金沙、珍酒、董酒等。上述企业除了董酒以外，其余企业皆是酱香型白酒的主流生产企业。“十四五”纲要直接要求推动骨干企业上市。对茅台的定位也从“巩固发展行业龙头地位”，转向“省内首家世界500强企业、万亿级世界一流企业”。

高定位源于高利润

根据贵州省统计局2月初发布的2020年度十大工业产业发展统计监测报告，全省十大工业产业合计总产值为13887.28亿元，优质烟酒板块总产值为1780.69亿元，在十大工业产业中次于电力产业。但以营业收入计，十大工业产业合计营业收入11043.25亿元，烟酒以1770.89亿元的营业收入排名第一；若以利润计，烟酒行业则远超其他产业，烟酒利润总额达到772.79亿元，占十大工业产业利润总额的63.5%。另外，烟酒上缴了591.3亿元的税金，占十大工业产业税金总额的60.3%。

即便扣除烟草行业，白酒行业在贵州省国民经济组成中依然占据重要地位。根据2月9日贵州省统计局发布的“十三五”期间贵州省产业结构变化情况，白酒行业占规模以上工业增加值的比重，从2015年的20.2%，提升到31.2%，已接近三分之一。

“十三五”开局之时，贵州省曾在2016年年初对贵州省酒类行业发展情况进行过分析，以2015年年末的数据来看，贵州省共有酒类制造企业1207户，其中白酒企业1053户；规模以上酒类行业实现工业增加值662.95亿元；规模以上酒类行业主营业务收入为561.43亿元；白酒产能超过60万千升，规模以上白酒产量则达到42.79万千升。

酒类行业对贵州省的贡献优势在随后几年中持续加强，作为酱香型白酒核心产区的遵义市尤为突出。到2019年，仅遵义产区的白酒生产企业便达到1291家，超过了贵州省全省2015年的数据；遵义产区规模以上企业工业总产值达到1034亿元，以其占贵州省91%的比例来计算，此时贵州省白酒行业规模以上企业工业总产值达到约1136亿元；全省规模以上企业营业收入到2019年达到约1062亿元。

改写中国白酒行业格局

成倍速度的增长让贵州省成为日益明晰的白酒产区竞争中最有力的竞争者。在2019年，仅遵义产区便以全国3.1%的产量占比，创造了全国白酒行业18.3%的营收和42%的利润。席卷全国的“酱酒热”进一步推动各路资本进入贵州，在业内人士看来，行业利润近半聚集在贵州，不仅吸引越来越多投资者赴黔寻找入局白酒行业的机会，在他们的影响与推动之下，中国消费者以浓香型白酒为主体的饮酒习惯也面临着越来越大的挑战。

但有观点指出，贵州白酒虽占据全国白酒行业近半的利润，资本能否从中分得一杯羹仍是未知数，因为目前酱香酒虽“热”，但绝大部分利润依然如五年前一样，集中在茅台一家。

根据贵州省统计局此前公布的数据，2019年贵州省白酒行业所获得的营业收入以及利润，茅台一家便占据了92.5%与99%。贵州省内白酒企业的两极分化较为明显，实力差距悬殊，而作为另外两个“白酒大省”的四川省及安徽省则更倾向于“群星璀璨”。

新京报记者也注意到，行业内一直存在“酱酒热”本质上是“茅台热”的争议。贵州省似乎也注意到这一点，因此在“十四五”纲要中也提到要以“百亿产值、千亿市值”为目标，培植提升习酒、国台、金沙等一批骨干企业在全国范围内的影响力。

于是，在“十四五”规划中能够看到，一系列被列为培养名单的企业开始加速产能提升：习酒1.9万吨技改、国台酒庄1万吨优质酱香型白酒技改、联美集团安酒2万吨酱香型白酒技改、金沙酒业1万吨酱香型白酒扩建。外来资本在贵州省的酱香型白酒项目，也加入到扩产能的大潮中：步长集团洞酿洞藏酒业5000吨酱香型白酒技改、劲牌酒业新增1.5万吨酱香型白酒技改。扩产规模以及企业数量，远超“十三五”规划纲要发布之时。

密集的酱香型白酒产能扩充计划，事实上与目前中国白酒行业整体生产规模下降的趋势相背。2020年1-12月，全国酿酒产业规模以上企业酿酒总产量5400.74万千升，同比下降2.21%，其中白酒产量740.73万千升，同比下降2.46%。

对此有分析指出，一方面酱香型白酒在白酒市场占比不高，仍有市场空间可挖掘；另一方面整个白酒行业趋向高端化，目前在酱香酒市场活跃的主流企业多以高端及次高端产品作为发力主方向，以高端产品壮大品牌，进而带动终端产品并完善产品价格体系。可以说，酱香型白酒加速扩充产能，势必会对浓香型白酒市场带来冲击。事实上，不少品牌力不甚强大的浓香型白酒企业已经感受到变迁带来的冲击。