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华创证券:五粮液战略路径清晰, 维持目标价340元

2021年06月22日 14:38 来源:中华网酒业
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中华网酒业6月22日讯  华创证券在研报中对于五粮液股东大会给予了积极评价。华创证券指出,五粮液股东大会反馈积极,就市场普遍关心的问题积极回应。战略上发力经典系列,路径清晰。

产品结构上,十四五期间八代普五将维持投放量2万吨以上,而经典五粮液十四五末规划投放量突破1万吨,今年目标2000吨,目前试销阶段已超额完成,6月后将深入市场精耕细作,从渠道、品鉴、氛围营销等方面重点推进,产品体系方面,经典10产品规格进一步完善,经典30和50开发完成在即,产品体系更加清晰。

渠道改革方面,团购直接覆盖6000家单位,大企业覆盖率已达20%,复购率达90%,当前已在每个战区建立团购组织,以300人团队规模重点发力。从年内目标来看,今年团购销售目标占比30%,目前任务水平已完成过半,部分战区已提前完成,全年目标有望高质量完成。系列酒规划上,2021年系列酒营收目标超过100亿元,十四五末目标达到200亿元,并聚焦全国性核心单品,提升利润水平。我们维持21-23年EPS预测6.35/7.59/9.12元,给予22年45倍PE,维持目标价340元。

根据刚刚过去的618中大促活动酒类表现突出。京东酒世界618战报,618当天平台酒类交易额仅17分钟就超过去年618全天,并在68分钟超过去年双11全天,苏宁超市酒水消费亦同期高增91%。

数据显示,中高端白酒增速迅猛,五粮液表现出色。京东618开始5分钟内,中高端白酒成交额同比增长5倍,川酒整体成交额同增约300%。分品牌来看,五粮液、洋河、郎酒成交额同比增长300%,习酒、汾酒、王茅成交额同比增长500%,酒鬼酒前两小时成交额同比增加6倍。618期间,五粮液、剑南春、泸州老窖位列京东白酒前三强,苏宁白酒销量前三席则被茅台、五粮液、洋河占据。

(责任编辑:CF008)

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